Unser analytischer Beratungsansatz
Wir verbinden umfangreiche Praxiserfahrung mit neutraler Marktbetrachtung. Jede Analyse folgt einer strukturierten Vorgehensweise, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit Ihrer Entscheidungen zu gewährleisten.
Ihre Ansprechpartner im Überblick
Unser Team vereint verschiedene Profile und Kompetenzen – für optimale Beratungsergebnisse.
Daniel Hoffmann
Finanzanalyst
Schwerpunkte
Spezialist für aussagekräftige Auswertungen und Marktübersichten.
Kompetenzen
Sabine Keller
Beratung
Schwerpunkte
Fokus auf individuelle Fragestellungen und zuverlässige Betreuung.
Kompetenzen
Ralf Becker
Portfoliobetrachtung
Schwerpunkte
Erfahrener Ansprechpartner für komplexe Strukturen in der Praxis.
Kompetenzen
Lisa Weiß
Organisation
Schwerpunkte
Verantwortlich für die reibungslose Koordination aller Projekte.
Kompetenzen
Ablauf Ihrer Portfolioanalyse
Transparenz und Nachvollziehbarkeit stehen im Zentrum unseres gemeinsamen Prozesses.
Erstgespräch und Zielklärung
Zu Beginn besprechen wir Ihre Ausgangslage, Erwartungen und Ziele. Das Erstgespräch dient dazu, Ihr Anliegen klar zu erfassen und die Basis für die weitere Zusammenarbeit zu legen.
Sie erhalten einen transparenten Überblick und können offene Fragen direkt ansprechen.
Analyse Ihrer Kapitalanlagen
Im Anschluss erfolgt die unabhängige Auswertung Ihrer aktuellen Anlagen. Markttrends, Risiken und Struktur werden nachvollziehbar dokumentiert und persönlich erläutert.
Die Einschätzungen erfolgen nachvollziehbar und individuell bezogen auf Ihre Angaben.
Besprechung der Ergebnisse
Die Erkenntnisse werden gemeinsam diskutiert. Sie entscheiden, ob und welche Schritte Sie weiterverfolgen möchten. Wir stehen weiterhin persönlich beratend zur Seite.
Alle Ergebnisse werden ausführlich erklärt und flexible Folgegespräche sind möglich.
Angebotsvergleich leicht gemacht
Transparente Unterschiede verschiedener Beratungsansätze auf einen Blick
orilynthos
Individuelle Analyseberatung
Persönlicher Ansprechpartner
Direkter Austausch auf Augenhöhe
Keine Interessenkonflikte
Keine Produktvermittlung garantiert
Ausführliche Dokumentation
Alle Schritte nachvollziehbar dokumentiert
Strenge Vertraulichkeit
Umfassender Datenschutz nach DSGVO
Standardberater
Allgemeine Marktübersicht
Persönlicher Ansprechpartner
Direkter Austausch auf Augenhöhe
Keine Interessenkonflikte
Keine Produktvermittlung garantiert
Ausführliche Dokumentation
Alle Schritte nachvollziehbar dokumentiert
Strenge Vertraulichkeit
Umfassender Datenschutz nach DSGVO
Online-Vergleich
Automatisierte Bewertung
Persönlicher Ansprechpartner
Direkter Austausch auf Augenhöhe
Keine Interessenkonflikte
Keine Produktvermittlung garantiert
Ausführliche Dokumentation
Alle Schritte nachvollziehbar dokumentiert
Strenge Vertraulichkeit
Umfassender Datenschutz nach DSGVO